“生态太厉害了，速度太疯狂了。”
3月的深圳，热闹的不止腾讯总部。第一财经记者获悉，在深圳近日的一场OpenClaw龙虾局上，金沙江创投主管合伙人朱啸虎发出感慨。他说“龙虾”确实是一个很明显的起点，相当于AI时代的OS（操作系统）基本上确定了。
OpenClaw就是时下最热的这只“龙虾”，在各大厂商的推动下，养虾潮已经从AI圈外溢到了普通人。这场龙虾局由虾聊、MiniMax与非凡产研联合主办，非凡产研UniqueResearch创始人吴畏提到，2月下旬成立的社区“养虾乐园”，不到半个月已经有超过 5000 名AI创业者、开发者与研究者参与了，热度可见一斑。
包括朱啸虎在内的投资人也盯上了“龙虾”的机会。
“开源生态的强大威力在OpenClaw上体现得最清晰。”朱啸虎拿知名Agent创业公司Manus作对比，这个团队虽然执行力很强，发展速度也很快，用户体验做得也非常好。但OpenClaw出来以后能看到不一样，一个团队再强，也无法比拟一个生态，“一个月几十万个Skills（智能体技能）出来”。
此外，OpenClaw 还有个特色是“养成概念”，朱啸虎认为，用户参与配置，要解决权限等问题，能给用户带来强烈的成就感，这是MaaS（模型即服务）等现成工具不具备的。
OpenClaw正在改变AI行业。就在昨日，朱啸虎在其社交平台发文称，龙虾是AI时代的DOS命令行操作系统，对于基座模型是双刃剑，一方面token消耗暴涨，另一方面越来越成为纯的API服务，长远的差别就看性价比。
他认为，OpenClaw有可能会成为下一个入口。流量入口始终在迭代，当前OpenAI、Gemini等 AI 模型产品虽然是核心入口，但入口竞争会极度激烈，一直随着技术和产品本身再往前演进，这个事情的终局现在还无法判断，但朱啸虎提出，再过一年后入口有可能就变成 OpenClaw了。
朱啸虎观察到，现在的趋势和当年互联网刚刚起来的时候很像，创业热情高涨，相关项目层出不穷，现在模型已经足够强了，国产模型也够好用，能够解决大部分任务了，因此应用开始百花齐放。
AI时代一直以来伴随的问题是，创业公司在与大厂的竞争中有多少机会？现在的格局是否有变化？
朱啸虎认为，竞争的难度很大，创业公司需要把定位定得小一点，避开大厂的范围。在PC 互联网时代无大厂，移动互联网时代大厂偶有失误，而当下字节这样的大厂几乎不犯错，不给创业公司机会，想在国内把握千亿美元的机会是很难的。
“最务实的路径是，先找一个小入口接进去，扎得很深，现在创业公司可以做的是先蹭一下龙虾的流量，以后再看能不能建立自己生态。”朱啸虎提出建议。
论坛上，FutureX Capital 天际资本创始人张倩提到，广告、电商、内容生成等互联网主赛道，创业公司很难突围，AI 巨头的竞争已极度激烈；但传统行业存在巨大空间，制造业、能源、电力等领域，AI 渗透率极低，高维的 AI 应用能实现对传统模式的降维打击。
“最近很多做龙虾的人找我聊，但我发现他们其实不懂实业、不懂产业，都在虚拟世界里晃来晃去，看到的机会都是很小的机会，比如说帮忙装龙虾之类的。”张倩感慨，创业者应该去看实体产业，因为越传统、越复杂的行业，AI 创业机会越大。
OpenClaw出现后，投资范式、逻辑是否会改变？张倩表示，自己未来肯定会投“一人公司”，“一人公司”会有极大的价值，这与当年VC觉得一人影视公司、网红公司投不了的逻辑完全不一样。AI是行业放大器，能将有AI认知团队的优势从100倍放大至1万倍，单人或小团队完全能支撑优质项目。
耀途资本创始合伙人白宗义是工科背景，专注硬件、半导体与自动驾驶等赛道。在OpenClaw 出现后，他复盘核心变化认为，一方面token会更便宜，算力成本持续降低，其次是安全赛道迎来机遇，国内安全软件的商业化价值将逐步释放；另外端侧与边缘侧迎来重大机会，用户不会将所有数据上传云端，本地计算需求激增。
“应用层趋势难以预判，而底层硬件、基础设施的逻辑更清晰。”白宗义表示，未来更高效率的存储技术、专用推理芯片、定制化公有云，都具备明确投资价值。除硬件外，推理优化平台、Agent 专用工具、高质量数据服务，都是降低算力成本、支撑行业发展的核心方向。
论坛最后，吴畏问及AGI的终局，AGI是否已经到来？
白宗义反思认为，内部包括自己曾经犯的一个错误是，不应在高速变化的时代，基于终局思考一个领域值不值得投，因为过程中就有很多机会，过度预判终局会错失行动时机。
他以前两年前的大模型举例，“不管能不能走到终局，MiniMax、智谱大家都是赚钱的，终局看不清楚不影响投资人赚钱，只是变化不要过快，尤其软硬的结合能力。”因此，白宗义提出，VC不要过于看重AGI终局，这东西虽然重要，但对投资来说有时候没那么重要，因为赚的是过程。
朱啸虎也认为，“很大的问题是看了终局以后可能就会不敢投。”不过，另外一方面，基础模型或有些领域是政府有很多支持，让投资人很早就有上市机会，因此投资人的战术也需要机动变化。
“年前我们看到一些用AI工具做动漫的，过去几个月确实收入涨得非常快，但AI发展到现在没人敢投，一个技术迭代以后，造成了很多过程当中的产品就没有机会了。”朱啸虎表示，需要在过程中学习。
张倩对行业较为乐观，从硅谷顶级开发者视角来看，AGI已初步显现，但从国内千行万业的渗透率来看，AI普及仍处于早期。OpenClaw让AI真正走进千行万业，未来会有千亿级 AI 主体与人类共生，VC不必纠结 AGI 何时到来，核心是把握技术变革带来的价值机会。
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刘晓洁
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